Clariane a annoncé le 15 décembre la signature d'un partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, son premier actionnaire, pour un montant de 140 millions d'euros. « Elle constitue une première étape du plan de refinancement annoncé le 14 novembre dernier » a déclaré Sophie Boissard, directrice générale du groupe.
Ce partenariat immobilier porte sur 19 actifs français représentant une valeur brute d'actifs de 268 millions d'euros, hors droits. Crédit Agricole Assurances a souscrit à hauteur de 140 millions d'euros à des obligations émises par la filiale immobilière du Groupe regroupant ces actifs (SPV) et remboursable en actions du SPV, sur une durée de 7 ans assortie d'un coupon fixe de 10,5%.
Par ailleurs, Clariane et Crédit Agricole Assurances poursuivent leurs négociations sur un deuxième partenariat immobilier, pour un montant de 90 millions d'euros portant sur des actifs au Royaume-Uni. La signature de ce partenariat devrait intervenir d'ici fin 2023.
Points clés
| Éléments clés | Détails |
|---|---|
| Montant levé | 140 millions d'euros |
| Actifs concernés | 19 actifs français (valeur brute : 268M€) |
| Partenaire | Crédit Agricole Assurances |
| Durée | 7 ans à 10,5% coupon fixe |
| Date d'annonce | 15 décembre 2022 |
